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钧天立国三百载，传至啟昆帝。因国势渐微，启昆虽贵为天下共主，但对各属国的控制已大不如前。钧天辖下实力最强的四大属国为天权、天璇、天枢、 天玑。天权地处西境，物丰财厚，率先称王，依仗昱照山天险，少与他国往来；天枢于北境，盛产良驹、精铁，枢人擅机巧、筑建之术，自立之后吞并了与自己接壤的小属国开阳；西南的天璇，马强人壮，新王登位之后，积极开缰拓土；东南之天玑，奉巫仪、重农耕，虽然还没称王，但已吞并了另一小属国玉衡。钧天历329年，天璇起兵攻打钧天直隶属国瑶光。因瑶光国素为钧天铸币，啟昆帝愤而发兵围剿天璇，十数万大军势如破竹。。暑假刚刚开始，14岁的男孩沃尔特（海利·乔·奥斯蒙 Haley Joel Osment 饰）就在百般的不情愿中被母亲玫（凯拉·塞吉维克 Kyra Sedgwick 饰）打发到了位于乡下的两个伯父家，他们分别是贾斯（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）和哈勃（罗伯特·杜瓦尔 Robert Duvall 饰）。 初来乍到的沃尔特十分不习惯乡下的生活，对于两个个性古怪的伯父，他更是敬而远之。一张神秘的照片的出现拉近了沃尔特和伯父们的关系，追寻着照片里的线索，伯父们向沃尔特讲述起了他们当年的故事。那时一个充满了梦想和激情的年代，伯父们的故事为沃尔特打开了新世界的大门，与此同时，通过回忆往昔，贾斯和哈勃两个有故事的男人也找到了各自人生的意义和快乐所在。。民国时期军阀割据，豆蔻才女林杭景因父亲被害入狱，投奔父亲好友萧大帅，虽寄人篱下却不卑不亢，萧家的霸道三少萧北辰从起先对她极尽欺负到逐渐被其坚强独立吸引。萧大帅为锻炼儿子派其到军校学习，七姨娘允诺等他毕业便为他和杭景牵线。五年磨砺，在教官严格训练下，亲历战争生死的萧北辰从混世魔王成长为铁血军人。学成归来后他一面帮父亲整肃军队，一面想跟林杭景求婚，却意外得知她已恋上热血青年牧子正。因林父突遭危难，萧北辰与林杭景为救林父协议结婚，婚后二人经历各种磨难，从疏离到渐生情愫，却因误会使得杭景在一场大火中失踪。七年生死离别，抗战爆发，已加入爱国组织的林杭景重回北新城，劝说萧北辰联合抗日。牧子正因母亲患病成为日本人的鹰犬，屡次加害萧北辰，杭景视死随萧北辰，最终两人化解误会，烽火定真情，携手保家园。。
